• Gigantyczny wzrost rynku: e-commerce części samochodowych wzrośnie z 65 mld USD do 253 mld USD do 2035 r.
• Nowe technologie zmieniają zasady gry: TecDoc, sztuczna inteligencja i IoT revolutionizują sposób zamawiania części oraz obsługi klientów.
• Elektromobilność otwiera nowe możliwości: 26% firm widzi szanse rozwoju, dzięki rosnącej liczbie pojazdów elektrycznych i za sprawą nowych kategorii produktów.
• Cyfryzacja to konieczność, nie opcja: warsztaty muszą inwestować w platformy B2B, automatyzację procesów i digitalizację, aby pozostać konkurencyjne.

Powyższe liczby to nie tylko statystyki – to dowód fundamentalnej zmiany w sposobie, w jaki konsumenci i profesjonaliści kupują części samochodowe. Pandemia COVID-19 okazała się katalizatorem tej transformacji, przyspieszając procesy, które normalnie zajęłyby dekadę. Według danych PrestaShop w Polsce liczba sklepów internetowych wzrosła o 39% w porównaniu do stanu sprzed lockdownu. Z kolei od początku pandemii do końca kwietnia 2020 r. powstało blisko 1,7 tysiąca nowych e-sklepów.

Segmentacja rynku i preferencje konsumentów

Analiza struktury sprzedaży ujawnia interesujące prawidłowości. Części silnikowe dominują na globalnym rynku, ale akcesoria wnętrza wykazują najszybszy wzrost. W segmentacji B2B vs B2C, według Precedence Research, segment B2C posiadał 86,51% udziału w 2023 r., choć prognozy wskazują na stopniowy wzrost znaczenia kanału B2B do 68,45% udziału do 2032 r., napędzany rosnącymi potrzebami warsztatów i serwisów.

Designed by Freepik

Ameryka Północna dominuje na rynku, a rynek amerykański osiągnął wartość 55,56 mld USD w 2023 r. i przewiduje się jego wzrost do 185,98 mld USD do 2034 roku przy CAGR 11,60%. Europa staje się drugim najszybciej rozwijającym się rynkiem z CAGR 16,6% w latach 2024-2030, podczas gdy region Azji i Pacyfiku zyskuje na znaczeniu dzięki obecności gigantów e-commerce takich jak Alibaba, Amazon i Flipkart.

Rynek polski w kontekście europejskim

Polski rynek e-commerce rozwija się dynamicznie w szerszym kontekście europejskim. Według raportu Strategy& wartość polskiego rynku e-commerce może osiągnąć 192 mld PLN do 2028 r., przy czym średnia wartość koszyka wzrosła z 233 PLN w 2020 r. do 304 PLN w 2023 r. Raport E-commerce 2023 wskazuje, że wartość sprzedaży e-commerce dla Polski w 2023 r. wyniosła ponad 100 mld złotych.

W kontekście branży automotive, krajowa i zagraniczna sprzedaż części motoryzacyjnych osiągnęła 24 mln PLN w 2019 roku. Pandemia wpłynęła na sektor, ale okazał się on bardziej odporny niż sprzedaż nowych samochodów. W przypadku 61% producentów części zamiennych przychody w I kwartale 2021 r. wzrosły w stosunku do poprzedniego kwartału, podczas gdy większość sprzedaży przeniosła się do kanałów internetowych.

Technologiczne fundamenty sukcesu

Kluczem do sukcesu w e-commerce części samochodowych są zaawansowane systemy katalogowe, a TecDoc stanowi przemysłowy standard w tej dziedzinie. TecDoc jest uznawany za benchmark dla katalogów części samochodowych, używany przez producentów, dystrybutorów, warsztaty i witryny e-commerce na całym świecie.

Globalny katalog TecDoc obejmuje ponad 1000 marek, 190 000 typów pojazdów, 9,8 miliona artykułów i 9800 ustandaryzowanych opisów produktów.

Integracja TecDoc ułatwia aktualizacje danych w czasie rzeczywistym, zapewniając, że poziomy zapasów odzwierciedlają rzeczywistą dostępność, szczegóły produktów pozostają aktualne, a sprzedawcy mogą skutecznie zarządzać ofertami bez ręcznych aktualizacji. Aplikacja TecDoc Catalog z wbudowanym OCR ułatwia identyfikację pojazdów oraz produktów poprzez dostęp do kamery urządzenia, co znacznie usprawnia proces obsługi klienta.

Główni gracze i modele biznesowe

Amazon pozostaje dominującym graczem globalnym, rozwijając się jako platforma e-commerce części samochodowych poprzez współpracę z głównymi dostawcami części i usługodawcami. W lutym 2023 r. Amazon uruchomił dedykowaną stronę e-commerce dla OEM motoryzacyjnych, współpracując z markami takimi jak Stellantis, GM i BMW, co pokazuje strategiczne znaczenie tego segmentu dla platformy.

Modele biznesowe w branży ewoluują w kierunku większej specjalizacji. Marketplace oferuje niższe bariery wejścia dla sprzedawców i większą różnorodność produktów, ale wiąże się z wyzwaniami kontroli jakości. Sklepy autoryzowane zapewniają wyższą jakość produktów i lepszą obsługę posprzedażną, ale ograniczają ofertę produktową i wymagają wyższych marż.

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TAKŻE

Części zamienne

Jak przekonać klienta warsztatu do stosowania części od renomowanych producentów?

Profesjonalna naprawa samochodu zależy od wielu czynników, a jednym z najistotniejszych jest użycie części zamiennych jak najlepszej jakości. O tej zasadzie wie każdy doświadczony mechanik, ale nie musi wiedzieć posiadacz serwisowanego pojazdu, szczególnie jeśli chce zredukować koszty naprawy. Jak więc skutecznie przekonać klientów warsztatu do zastosowania części od renomowanych producentów? 

Wyzwania i bariery rozwoju

Branża automotive charakteryzuje się ogromną złożonością produktową - jeden typ pojazdu może wymagać tysięcy różnych części, każda z własnymi specyfikacjami technicznymi i kompatybilnością. Podrobione i często niebezpieczne części nie tylko zagrażają wydajności i bezpieczeństwu pojazdów, ale także szkodzą reputacji legalnych sprzedawców online. Konieczne są rygorystyczne środki cyberbezpieczeństwa i surowe procesy weryfikacji autentyczności części.

Logistyka pozostaje kolejnym wyzwaniem. Kluczowym dostawcom części zamiennych na rynku aftermarket do dziś nie udało się w pełni rozwiązać problemów słabej dostępności towarów. Potrzebne są:

• synchronizacja zapasów w czasie rzeczywistym,
• optymalizacja łańcuchów dostaw
• oraz rozwój usług same-day delivery w dużych aglomeracjach.

Wpływ elektromobilności na rynek

Elektromobilność tworzy nowe możliwości i wyzwania dla branży aftermarket. 26% firm dostrzega szansę na szybszy rozwój w związku ze zwiększeniem liczby pojazdów elektrycznych w polskim parku samochodowym, zgodnie z raportem MarketHub. Pojawiają się nowe kategorie produktów – akumulatory trakcyjne i systemy zarządzania energią, inwertery i kontrolery silników, systemy ładowania oraz komponenty wysokonapięciowe.

Jednocześnie zmniejsza się popyt na tradycyjne części silnika spalinowego, układy wydechowe i systemy zapłonu. Branża musi inwestować w:

• przekwalifikowanie pracowników,
• nowe certyfikacje bezpieczeństwa
• i specjalistyczne narzędzia, co wymaga znacznych nakładów finansowych oraz czasowych.

Trendy technologiczne kształtujące przyszłość

Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje doświadczenia zakupowe poprzez predykcyjną analitykę, która pozwala przewidywać zapotrzebowanie na części i optymalizować poziomy zapasów. Chatboty i wirtualni asystenci zapewniają wsparcie klienta 24/7, pomagają w identyfikacji części i automatyzują procesy sprzedażowe.

Internet rzeczy (IoT) i connected cars wprowadzają diagnostykę predykcyjną, która umożliwia automatyczne wykrywanie potrzeby wymiany części i proaktywne zamówienia przed wystąpieniem awarii. Telematyka pojazdowa pozwala na monitoring stanu technicznego w czasie rzeczywistym i optymalizację harmonogramów konserwacji.

Blockchain zapewnia przejrzystość łańcucha dostaw poprzez niezmienne rekordy pochodzenia produktów, przeciwdziała podrabianiu części i umożliwia śledzenie historii komponentów od producenta do klienta. Smart contracts automatyzują procesy płatności i zarządzanie gwarancjami.

Strategie rozwoju dla uczestników rynku

Dla producentów i dystrybutorów kluczowe są inwestycje w digitalizację operacji – implementacja systemów ERP zintegrowanych z e-commerce, automatyzacja procesów zarządzania zapasami oraz rozwój kanałów cyfrowych. Warsztaty i serwisy powinny skupić się na cyfryzacji procesów zakupowych poprzez platformy B2B z integracją cenową i systemy zarządzania zamówieniami.

Sklepy detaliczne muszą:

• rozwijać profesjonalne systemy wyszukiwania części,
• poszerzać integracje z dostawcami
• oraz optymalizować doświadczenia klienta przez edukację produktową i wsparcie techniczne online.

We wszystkich przypadkach kluczowe są strategiczne partnerstwa z dostawcami technologii i alianse branżowe.

Perspektywy rozwoju

Prognozy wskazują na kontynuację wysokiej dynamiki wzrostu, z możliwością osiągnięcia wartości przekraczającej 400 mld USD globalnie do 2030 r.. Oczekuje się wzrostu udziału e-commerce w całkowitej sprzedaży części samochodowych z obecnych około 20% do ponad 40% do końca dekady. Najszybszy wzrost przewidywany jest w Azji i Pacyfiku, podczas gdy Ameryka Północna i Europa będą charakteryzować się stabilnym rozwojem.

Handel częściami samochodowymi przechodzi okres bezprecedensowej transformacji, tworząc ogromne możliwości dla przedsiębiorstw gotowych na inwestycje w digitalizację. Firmy, które zdecydują się na cyfrową transformację już dziś, będą liderami jutrzejszego rynku.

Źródło: Materiały redakcyjne