Rynek urządzeń do produkcji baterii Li-ion – jak rok 2024 zmienił globalny układ sił
Adobe Stock_IM ImageryPo rekordowym 2023 roku, kiedy globalny rynek urządzeń do produkcji baterii litowo-jonowych (Li-ion) osiągnął wartość 16,3 mld dolarów, rok 2024 przyniósł wyraźne spowolnienie. Ograniczenie wydatków inwestycyjnych przez producentów ogniw sprawiło, że wartość rynku spadła do 13,8 mld dolarów. Zmiana ta nie była jednak równomierna – jej skutki rozłożyły się nierównomiernie w zależności od regionu oraz profilu działalności dostawców.
Rynek urządzeń do produkcji baterii Li-ion pozostaje zdominowany przez firmy z Chin i Korei Południowej, jednak w 2024 roku układ sił między tymi grupami uległ wyraźnemu przesunięciu. Wśród 25 największych dostawców urządzeń na świecie firmy chińskie zajęły 14 miejsc, a koreańskie – 10. Rok wcześniej proporcja wynosiła odpowiednio 15 do 9. Dane te są jednak jedynie punktem wyjścia do głębszej analizy struktury przychodów oraz ukierunkowania rynkowego obu grup producentów.
Chiny tracą udział, Korea Południowa zyskuje
Z perspektywy przychodów zmiana była jeszcze wyraźniejsza. Firmy chińskie odpowiadały w 2024 roku za 68% łącznych przychodów 25 największych producentów urządzeń do produkcji baterii – o 8 punktów procentowych mniej niż rok wcześniej. Udział firm koreańskich wzrósł z 22 do 29%, czyniąc z nich jedną z głównych sił napędowych globalnego rynku.
Kluczem do zrozumienia tej zmiany jest odmienna strategia geograficzna obu grup producentów. Chińscy dostawcy urządzeń od lat opierają swoją działalność przede wszystkim na rynku krajowym. Spowolnienie rozbudowy mocy produkcyjnych ogniw w Chinach przełożyło się bezpośrednio na spadek popytu wewnętrznego, a w konsekwencji – na spadek przychodów większości chińskich producentów.
Firmy koreańskie znacznie wcześniej rozpoczęły ekspansję zagraniczną, czyniąc z rynku europejskiego i amerykańskiego jeden z kluczowych filarów przychodów. Dynamiczny rozwój produkcji ogniw w Europie i Stanach Zjednoczonych otworzył przed nimi szerokie możliwości pozyskiwania kontraktów.
Dobrym przykładem jest spółka PNT, której przychody z segmentu urządzeń do produkcji akumulatorów litowo-jonowch wzrosły w 2024 roku o 84% rok do roku, co przesunęło ją z 11. na 3. miejsce w globalnym rankingu.
Regionalna struktura rynku
Zróżnicowanie rynku najlepiej widać w ujęciu regionalnym. W regionie Azji i Pacyfiku – zdominowanym przez Chiny – firmy chińskie zajmują 20 z 25 miejsc wśród największych dostawców urządzeń do produkcji baterii. Potwierdza to ich przewagę wynikającą z rozbudowanych łańcuchów dostaw, przewagi kosztowej oraz bliskiej współpracy serwisowej z klientami.
W obu Amerykach sytuacja wygląda niemal odwrotnie. Ekspansja czołowych koreańskich producentów baterii – Samsung SDI i LG Energy Solution – na rynek Stanów Zjednoczonych pociągnęła za sobą ich dostawców technologii produkcyjnych. W efekcie 19 z 25 największych dostawców urządzeń do produkcji baterii w regionie stanowią firmy koreańskie.
Europa pozostaje najbardziej zróżnicowanym rynkiem. Konkurują tu producenci koreańscy, chińscy oraz europejscy – jak choćby firma Dürr, która w ostatnich latach wyraźnie zwiększa aktywność w segmencie technologii dla produkcji baterii.
MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ TAKŻE
Segmentu procesu produkcji: specjalizacja dostawców
Produkcja ogniw litowo-jonowych obejmuje kilka kluczowych etapów: wytwarzanie i powlekanie elektrod, montaż ogniwa oraz proces formowania i testowania.
Rywalizacja między firmami chińskimi i koreańskimi różni się w zależności od etapu produkcji ogniw. W początkowej fazie procesu, obejmującej wytwarzanie elektrod – gdzie wymagania dotyczące precyzji i stabilności są najwyższe – firmy koreańskie utrzymują silną pozycję, odpowiadając za około 40% przychodów 25 największych dostawców urządzeń do produkcji elektrod.
W kolejnych etapach procesu – obejmujących montaż ogniw oraz ich formowanie i testowanie – dominują natomiast producenci chińscy, których udział wynosi odpowiednio około 72 i 70%.
Odrębną pozycję zajmują japońskie przedsiębiorstwa – Hirano Tecseed oraz Toray – które utrzymują silną specjalizację w wybranych niszach technologicznych, przede wszystkim w obszarze wysokoprecyzyjnych urządzeń do powlekania elektrod.
Perspektywa rynku
Największym czynnikiem mogącym zmienić układ sił na rynku urządzeń do produkcji baterii jest komercjalizacja technologii nowej generacji. Baterie półprzewodnikowe (solid-state) różnią się od konwencjonalnych ogniw Li-ion zarówno materiałami elektrolitu, jak i procesami wytwarzania, co oznacza zupełnie nowe wymagania wobec urządzeń produkcyjnych. Może to stworzyć szansę zarówno dla obecnych liderów zdolnych do transformacji technologicznej, jak i dla nowych graczy specjalizujących się w rozwiązaniach kolejnej generacji magazynów energii.
Źródło: Interact Analysis
